Taaleri Varainhoito - Family Office

Kuljemme rinnallasi eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa haluamallasi tavalla. Roolimme määräytyy pitkälti varallisuutesi, tavoitteittesi ja yhdessä sopimamme tavan mukaan. Meidän tehtävämme on hoitaa varallisuuttasi suunnitelmallisesti, luotettavasti ja pitkäjänteisesti.

Taaleri Varainhoidon Family Office on ensiluokkainen ja henkilökohtainen palvelu asiakkaillemme, joiden sijoitusvarallisuus on yli 10 miljoonaa euroa. Räätälöimme palvelumme yksilöllisten tarpeittesi mukaan - yhteistyö kanssamme on joustavaa ja vaivatonta. Kohtaamme sinut rennosti ja henkilökohtaisesti.

Teemme kanssasi suunnitelman, jossa huomioimme sijoitusvarallisuutesi,
yritysomaisuutesi, muun varallisuutesi sekä perheyhteisösi ja perheesi
tilanteet.

Pitkä kokemuksemme vaativasta asiakastyöstä ja varainhoidosta auttaa
meitä rakentamaan juuri sinulle parhaan palvelukokonaisuuden. Oli
sitten kyse kokonaisvaltaisesta sijoitustoiminnasta, yksittäisistä yritysjärjestelyistä tai esimerkiksi veroneuvonnasta.

Family Officen asiakkaana saat halutessasi sekä koontiraportoinnin koko varallisuudestasi että säännölliset salkkuanalyysit. Me pidämme huolen siitä, että olet aina ajan tasalla ja tiedät, että sijoitussalkkusi koostumus vastaa henkilökohtaisia tavoitteitasi.

Family Officen asiakkaana sinulla on käytettävissäsi

Oma henkilökohtainen pankkiiri ja kokenut asiantuntijatiimimme
Koontiraportointi ja kokonaisvarallisuutesi jatkuva seuranta. Koontiraportointiin voidaan sisällyttää myös muilla varainhoitajilla hoidossa oleva varallisuutesi
Kattava riskituottoanalyysi kokonaisvarallisuudestasi
Yksilöllinen verokartoitus, jossa huomioidaan omaisuus ja perheyhteisö kokonaisuutena.
Käytettävissäsi on myös veroilmoituspalvelu sekä asiantunteva yhteistyökumppaniverkostomme vero- ja lakiasioissa
Yleiset juridiset palvelut, joihin kuuluvat mm. sukupolvenvaihdokset, perintösuunnittelu ja yritysjärjestelyt
Oma henkilökohtainen meklari, kun haluat käydä arvopaperikauppaa usein ja aktiivisesti
Tieto tulevista hankkeistamme jo ennakkoon ja mahdollisuus sijoittaa niihin ensimmäisten joukossa
Palvelut jälkipolvelle, esimerkiksi henkilökohtaista opastusta sijoittamiseen ja räätälöityjä tilaisuuksia
Yrityksesi rahoitustarpeiden kartoitus ja rahoituksen hankinta
Monipuolista neuvonantoa rahoitus- ja takausjärjestelyihin niin yksityishenkilöille kuin sijoitusyhtiöillekin
Kirjanpitopalvelu
Oma räätälöity arjen concierge -palvelu
Säännölliset tapaamiset Taalerin salkunhoidon asiantuntijoiden kanssa
Tapaamiset Taalerin johdon kanssa
Laadukkaat ja räätälöidyt tilaisuudet